徐胜利因为之前投资剧本被骗了，欠了三十万外债，整天琢磨着怎么把钱还上。后来他发现中俄贸易慢慢火起来了，眼里就有了主意——国内的牛仔裤、秋衣这些轻工业品，在俄罗斯特别少见，反过来，俄罗斯的皮衣在国内又特别受欢迎，要是把国内的货拉到俄罗斯卖，再把当地的皮衣运回来成套卖，靠中间的差价，肯定能赚不少，也能把欠的债还上。
他第一个就想到了马小军，因为马小军之前就往返过中俄做过生意，有经验，俩人一聊就投脾气，立马就定了要一起去俄罗斯闯一闯。但他们俩没打算叫上陶亮亮，还特意找他，劝他别再执着于萨克斯那个梦想了，跟着他们一起务实赚钱，比什么都强。
可陶亮亮不一样，他是中央音乐学院科班出身，萨克斯就是他的命，怎么可能说放弃就放弃。他打心底里不屑于那种为了赚钱就丢了初心的做法，觉得徐胜利和马小军忘了他们当初北漂的初衷，忘了一起追梦的日子，所以当场就拒绝了，三个人吵得特别凶。
其实陶亮亮心里也担心他们俩，毕竟去国外做生意，又是陌生的地方，肯定会有风险。但他性子倔，拉不下脸用温和的方式表达关心，只能用吵架的语气跟他们争，那种担忧和无力，全藏在硬气的话里。没人想到，他们吵架的时候，被同行老杜的人看见了，俩人的行踪就这么意外暴露了。
更麻烦的是，徐胜利之前设过局，得罪了谢尔盖，这次再回莫斯科做生意，本身就冒着风险。果不其然，他们在俄罗斯遇到了抢劫，混乱中，马小军被人捅伤了肚子。那时候他们在荒郊野外，前不着村后不着店，根本找不到医生，也来不及抢救，马小军最后就因为失血过多没了。
马小军走之前，就只有一个心愿，让徐胜利把他的骨灰带回北京，交给家里人。徐胜利心里又痛又愧，而陶亮亮心里也不好受，但俩人谁都不肯让步——徐胜利觉得陶亮亮的争执暴露了行踪，陶亮亮觉得徐胜利明知道有危险还执意回去，才害死了马小军。
就这么着，曾经一起北漂的兄弟，彻底闹掰了，谁也不原谅谁。而索菲亚，她失去了自己最爱的人，从那以后一辈子都没再嫁人。